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東盟鋼鐵協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2012年,東盟地區(qū)的聊城市勇全鋼材20#精密管表觀鋼鐵消費量同比增長7.6%,達到5640萬噸。在過去的5年里,該地區(qū)的需求量都以年均5%的速度增長,若將來繼續(xù)保持這一增速,則2020年需求量預計將達到8000萬噸。
據(jù)悉,近年在越南較大的外資鋼鐵投資項目有:日本JFE和中國臺灣燁聯(lián)集團總投資45億美元,分兩期建設總產能共700萬噸的鋼鐵項目;中國臺灣臺塑集團總產能為2250萬噸的聯(lián)合鋼鐵項目;印度塔塔鋼鐵公司2008年與越南鋼鐵總公司合資產能為450萬噸的冷軋項目,總投資為50億美元,但雙方因征地問題直到去年底該項目都一直沒有很大進展;韓國浦項集團越南的分公司的不銹鋼產量將在2015年提升至28.5萬噸。
20#精密管作為近年來東盟鋼鐵需求增長最快的國家,越南1991年~2012年表觀鋼鐵消費量的年均復合增長率達到19.6%,遠高于同期東盟整體年均復合增長率(5.5%)。2012年,越南的鋼材消費量達到1065萬噸,同比增長9.9%,占東盟鋼材消費量的比重已經由1991年的1%大幅上漲至去年的19%。
生鐵、熱軋產能不足困擾越南鋼鐵企業(yè)
越南市場的快速發(fā)展吸引了眾多海外的鋼鐵企業(yè)在越南新建鋼鐵產能項目,但由于產量增加過快,越南市場已經開始出現(xiàn)供大于求的情況。3月份,越南媒體《西貢時報》(SaigonTimes)稱,越南鋼鐵協(xié)會表示,今年的新建項目投產后,該國的鋼材年產量將達到1100萬噸。再加上近年來持續(xù)增長并已達到650萬噸的進口量,越南國內的鋼材供應量將比今年增長50%左右。
目前,越南市場上部分產品如建筑鋼材、冷軋產品供過于求的情況已經較為嚴重,而熱軋產品、不銹鋼產品卻仍大量依靠進口滿足需求,這種不平衡狀態(tài)已經使得越南政府不得不“出手”干預。
東盟地區(qū)的生鐵產量不足一直是困擾當?shù)劁撹F企業(yè)的一個重大問題。東盟鋼鐵協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,2012年,整個東盟地區(qū)的生鐵產能僅為810萬噸,但粗鋼產能達到3570萬噸,而長材產能和板材產能則分別達到4630萬噸和3660萬噸。雖然越南近年來鋼鐵業(yè)投資較多,但國內的高爐鋼廠僅有100萬噸規(guī)模且沒有大型的熱連軋板機,導致越南國內的熱軋板產品仍須依靠進口來滿足生產需求,2012年該國共進口了380萬噸熱軋薄板。
為緩解越南國內市場部分產品供大于求,而部分產品又不能滿足需求的不合理市場情況,越南政府已經開始采取措施?!段髫晻r報》稱,越南重工業(yè)部部長今年3月份表示,今年政府將鼓勵外資來越南建立高爐廠,重點生產熱軋板,而對產能已經過剩的軋鋼項目將考慮不給予投資許可。此外,越南政府今年1月底頒布了鋼鐵工業(yè)生產和物流體系的發(fā)展計劃,該計劃稱,2020年越南將取締小規(guī)模的生鐵、鋼坯和軋鋼生產線,不過不包括機械制造工業(yè)用鋼方面的生鐵高爐、不銹鋼軋鋼和高端鋼材產品生產線。并且,自2013年起,將不會為造成環(huán)境污染、能源浪費的鋼鐵項目頒發(fā)許可。
據(jù)了解,中國臺灣臺塑項目一期工程將建設3座高爐,預計2017年5月份全部投產;二期工程計劃再建3座高爐,預計2020年完工,屆時該項目的總產能將達到2250萬噸。JFE的高爐廠項目計劃于2016年建成350萬噸的年產能。這兩個項目建成后將對越南的熱軋板市場產生重大影響,越南或將不再進口熱軋板產品而轉以自給為主。
對這兩個項目,越南相關的冷軋板、鍍層板和彩涂板生產企業(yè)表示,希望這兩個大項目早日投產,這樣將不用再進口高價的熱軋板產品進行生產。
政府將停止發(fā)放軋鋼項目投資許可
與熱軋產品供應短缺的情況相對,近來較多的外資投資造成越南電爐條鋼和冷軋板方面產能過剩明顯。
據(jù)悉,越南目前共有40家條鋼電爐鋼廠。日本共英制鋼1991年即在越南南部建立一座電爐鋼廠,去年又在北部建立了電爐鋼廠,今年即將投產,總體年產能將達到200萬噸。另外,韓國等國的鋼鐵企業(yè)在越南正在建設的3個電爐鋼廠建成后總產能將達到250萬噸。目前,產能過剩造成約70%的越南條鋼電爐廠虧損,目前已經有4家停產。在冷軋板方面,原本產能就已經過剩,但近來陸陸續(xù)續(xù)又新建了數(shù)家冷軋廠。目前,越南共有25家冷軋鋼廠,其中,中國臺灣中鋼公司和新日鐵住金合資新建的冷軋廠年產能為120萬噸,韓國浦項集團和當?shù)仄髽I(yè)合資的冷軋板廠年產能為50萬噸,正在建設中。這些新建產能并不能被當?shù)匦枨笏瑥亩沟迷侥弦呀洺蔀槔滠埌宓某隹趪?012年,越南冷軋板產量為175萬噸,有48萬噸出口,出口占比為27%。